Zarządzanie majątkiem to kompleksowy proces planowania, nadzorowania i koordynowania zasobów finansowych oraz materialnych, mający na celu maksymalizację ich wartości i efektywności poprzez strategiczne inwestycje, dywersyfikację ryzyka oraz długoterminowe planowanie, umożliwiając osiągnięcie stabilności finansowej i realizację celów życiowych klienta.